Panimula

Ang ESM China analyst team ay nagsagawa ng trend analysis at market outlook sa mga maiinit na paksa o field gaya ng generative AI, accelerated computing, intelligent driving NOA, automotive chips, wide bandgap semiconductors, storage chips, display panels, brain computer teknolohiya, komunikasyon sa satellite, at pamamahagi ng chip.

 

Mga Detalye

Pagkatapos ng ilang taon ng pagbaba, ang pandaigdigang industriya ng semiconductor ay maghahatid sa isang bagong upward cycle sa 2024. Sa ngayon, maraming sub sector ang nagpakita ng mga palatandaan ng "pagbawi." Ano ang mga partikular na performance ng mga sub market na ito? Sa isyung ito, ang ESM China analyst team ay nagsagawa ng trend analysis at market outlook sa mainit na mga paksa o larangan tulad ng generative AI, accelerated computing, intelligent driving NOA, automotive chips, wide bandgap semiconductors, storage chips, display panels, brain computer technology, satellite komunikasyon, at pamamahagi ng chip.

 

 

Trend 1: Mabilis na pag-unlad ng generative AI, higit pang lumilipat patungo sa gilid

 

Mainit na taon para sa generative AI na kinakatawan ng ChatGPT at Stable Diffusion, at maging ang corporate chismis ng OpenAI ay maaaring maging isang mainit na paksa sa taong ito. Ang Google, isang higanteng paghahanap, ay nakaranas pa ng hindi pa nagagawang "white terror" dahil sa malakihang aplikasyon ng modelong GPT.

 

Maraming mga higante sa industriya, kabilang ang Meta, Baidu, Microsoft, Alibaba, atbp., ay nakikipagkumpitensya upang i-promote ang kanilang sariling malalaking modelo; Espesyal na idinagdag ng Nvidia ang isang Transformer engine para sa pagpapabilis ng malaking modelong pag-compute sa henerasyong ito ng arkitektura ng GPU. Noong 2023, inilipat ng iba't ibang kumpanya ng AI chip na may mataas na kapangyarihan sa pag-compute ang kanilang direksyon sa marketing at aktibong binibigyang-diin ang kakayahan ng chip sa malakihang pagsasanay o inference ng mga generative AI models.

 

Ang paggawa ng generative AI na pagsulat ng code, pagdidisenyo, at paggawa ng produktibidad ay lahat ay nagsagawa ng mga himala nang sunud-sunod noong 2023. Kahit na sa tulong ng dialogue na may generative AI, isang malaking halaga ng trabaho sa disenyo ng chip at digital front-end maaaring kumpletuhin ng generative AI nang hindi sumusulat ng isang linya ng code. Sa Nvidia GTC Fall Developers Conference noong 2023, ipinakita ni Huang Renxun ang "pagbibigay ng Generative AI ng PDF na dokumento ng mga 2D na drawing ng pabrika." Ang Generative AI ay naghatid ng pisikal na tumpak na digital twin ng buong factory sa napakaikling panahon.

 

Naniniwala kami na ang hinaharap na direksyon ng halaga ng generative AI market ay hindi kailanman magiging modelo ng ChatGPT na naniningil ng mga bayarin sa serbisyo sa publiko. Halimbawa, sa mga unang yugto ng disenyo ng chip at digital twin construction, ang direksyon para sa paglikha ng halaga ay para sa generative AI na pumasok sa iba't ibang industriya at vertical segmented market. Noong 2023, ang ilang mga negosyo ay nagsimulang maglunsad ng mga solusyon at serbisyo ng generative AI sa antas ng enterprise, at ang 2024 ang magiging susi sa pagbuo ng modelong ito.

 

Bilang karagdagan sa pananaliksik sa teknolohiya ng AI, ang paggamit ng generative AI sa mga vertical na merkado ay nangangahulugan din na ang generative AI ay hindi lamang tumatakbo sa cloud, ngunit patuloy na lumilipat patungo sa gilid - lalo na kapag may mas fine-tuning. at demand sa pagpapasadya batay sa merkado para sa mga modelo. Ang disenyo, arkitektura, siyentipikong pananaliksik, pangangalaga sa kalusugan, pagmamanupaktura at iba pang larangan ay sasailalim sa malalalim na pagbabago dahil sa generative AI.

 

Hindi lamang sa dulo ng mga negosyo o data center, ang generative AI na pangangatwiran ay magkakaroon din ng lalong mahalagang papel sa mas maraming end device, gaya ng mga PC, smartphone, at kahit na mga naka-embed na application. Tulad ng paparating na malakihang promosyon ng Intel ng konsepto ng AI PC, nagdagdag din ang MediaTek ng generative AI acceleration engine partikular para sa mga mobile AP SoC. Sa madaling salita, ang mga kalahok sa merkado mula sa iba't ibang posisyon ay sabik na subukan at makakuha ng bahagi sa bagong panahon ng generative AI.

 

Trend 2: Pagpapabilis ng pagpasok ng computing sa iba't ibang industriya

Lalo na sa tumataas na pangangailangan para sa pinabilis na pag-compute sa mga data center bilang isang panlabas na pagpapakita, ang posisyon ng mga pangkalahatang-purpose na processor gaya ng mga CPU sa arkitektura ng system ay hindi na ganap na gaya ng dati. Ang pinakamahusay na katibayan upang suportahan ang panukalang ito sa 2023 ay ang Q2 Q3 natural quarter, kung saan ang kita ng Nvidia quarterly ay nalampasan ang Intel sa unang pagkakataon (Nvidia FY2024 Q2 vs. Intel FY2023 Q2) - bagaman ang paghahambing na ito ay maaaring nauugnay sa mabilis na pag-unlad ng AI, at mula sa pananaw ng enterprise, ang quarter na ito ay ang labangan ng Intel sa mga nakaraang taon at ang pinakamataas na bahagi ng Nvidia.

 

Noong nakaraan, hinulaang ng ARK Investment na ang halaga ng mga accelerator, kabilang ang mga GPU, ASIC, FPGA, atbp., sa mga server ng data center ay lalago sa CAGR (compound annual growth rate) na 21% sa pagitan ng 2020 at 2030. Pagsapit ng 2030, aabot sa 41 bilyong US dollars ang accelerator market value, habang ang CPU market value ay 27 billion US dollars. Sa madaling salita, ang mga accelerator ay makabuluhang pinipiga ang espasyo sa merkado para sa mga CPU. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga tradisyunal na higante ng CPU na kinakatawan ng Intel at Arm ay nagsusumikap na isulong ang mga diskarte sa heterogeneity ng XPU.

 

Kung pag-uusapan natin ang tungkol sa mga vertical segmentation market, gawin pa rin natin ang industriya ng semiconductor bilang isang halimbawa: Sa kasalukuyan, ang computing power supply ng mga data center sa semiconductor manufacturing Foundry factory ay pangunahing nakabatay sa mga CPU. Gayunpaman, sa katotohanan, ang ilang mga gawain sa pagmamanupaktura ng semiconductor, tulad ng OPC imaging, ay nangangailangan ng malaking halaga ng mga operasyon ng pagpaparami ng matrix - ang mga gawaing ito ay angkop na angkop para sa mga GPU o iba pang mga accelerator upang sumulong.

 

Sa Nvidia Developer Conference noong 2023, partikular na inilabas ng Nvidia ang cuLitho acceleration library para sa lithography, na talagang nagbibigay-daan sa mga GPU na lumahok sa computing. Ang pagganap at kahusayan ng enerhiya nito ay napabuti nang dose-dosenang beses kumpara sa mga tradisyonal na pangkalahatang layunin na mga processor ng computing. 500 server lang daw na may GPU acceleration ang kailangan para makumpleto ang trabaho na 40000 CPU server lang sana ang natapos. Ang trabaho sa espasyo ng data center ay 1/8 ng nauna, at ang konsumo ng kuryente ay 1/9 ng nauna.

 

Sa nakalipas na ilang taon, ang mga ganitong kuwento ay itinanghal sa maraming larangan. Sa pagbagal ng Batas ni Moore, ang mga dibidendo sa pagganap at kahusayan sa enerhiya na nakuha ng mga proseso ng pagmamanupaktura ay unti-unting hindi gaanong kahanga-hanga kaysa sa mga pinakaunang taon ng pag-unlad ng teknolohiyang semiconductor. Gayunpaman, ang trend ng social digital transformation at pagtitipid ng enerhiya at pagbabawas ng carbon ay nangangailangan pa rin ng karagdagang pagpapabuti sa pagganap at kahusayan sa enerhiya. Ang nakakatugon sa pangangailangan ng merkado ay dapat na pinabilis na pag-compute na lampas sa pangkalahatang pag-compute, na siya ring teoretikal na batayan para sa aming hula.

 

Sa katunayan, ang pagpapatupad ng teknolohiya ng AI sa iba't ibang industriya ay mahalagang anyo at pagpapakita ng pagpapabilis sa pagbuo ng computing. Ang merkado ng supercomputer ay malapit nang madomina ng mga accelerator, at ang mga aplikasyon ng HPC tulad ng analog simulation, digital twins, at quantum computing ay nagsimula nang malawakang ilapat para sa pinabilis na pag-compute; Sa malawak na pagsasalita, ang supercomputing ay isang bahagi ng mga data center - ang digital na pagbabago ng lipunan at buhay ay magpapabilis sa patuloy na paggamit ng computing sa iba't ibang industriya.

 

Trend 3: Ang pagmamaneho ng autonomous assisted navigation ay nakikipagkumpitensya sa iba pang mga driver

 

Autopilot (NOA), na kilala rin bilang "Navigation on Autopilot" o "Advanced Intelligent Driving" sa industriya, mahalagang pinagsasama ang nabigasyon at tinulungang pagmamaneho. Ito ay isang autonomous na sistema ng tulong sa pagmamaneho batay sa mga sensor ng sasakyan at high-precision na data ng mapa, na naglalayong tulungan ang mga driver na magmaneho nang mas ligtas at mas mahusay sa mga highway at urban na kalsada.

 

Ayon sa mga sitwasyon ng aplikasyon, ang NOA ay maaaring nahahati sa high-speed NOA at urban NOA. Sa kasalukuyan, ang high-speed NOA ay nakamit ang malakihang pagpapatupad, at ang urban NOA ay pumapasok sa isang mabilis na yugto ng promosyon. Mula Enero hanggang Setyembre 2023, ang high-speed NOA penetration rate ng mga pampasaherong sasakyan sa China ay 6.7%, isang pagtaas ng 2.5 porsyentong puntos taon-sa-taon; Ang urban NOA penetration rate ay 4.8%, isang pagtaas ng 2.0 percentage points year-on-year. Noong 2023, ang penetration rate ng high-speed NOA ay malapit sa 10%, at ang urban NOA ay lumampas sa 6%.

 

Nagsimula ang pagbuo ng NOA ng China noong 2019 nang ipakilala ni Tesla ang NOA function sa mga Chinese na user. Kasunod nito, ang mga bagong pwersa tulad ng Ideal, NIO, at Xiaopeng ay pumasok din at naglunsad ng high-speed navigation assistance function. Sa kasalukuyan, ang high-speed NOA ay unti-unting naging "standard" na feature na hinahabol ng iba't ibang brand ng kotse, at ang perception, regulation algorithm, at product function definition ay naging susi sa kalidad ng NOA function experience para sa iba't ibang brand car models.

 

Simula sa 2023, tumataas ang tawag para sa "heavy perception at light map." Pangunahing umaasa ang mga lokal na tagagawa ng Chinese sa teknolohiya ng BEV+Transformer upang i-optimize at i-upgrade ang kanilang mga kakayahan sa perception ng system, bawasan ang pag-asa sa mga mapa na may mataas na katumpakan, sa gayon ay binabawasan ang mga gastos at itinataguyod ang mabilis na pagpapatupad ng NOA sa lunsod. Ginagawa rin nito ang pagpapatupad ng mga function ng NOA sa lunsod na isang mahalagang pamantayan para sa paghusga sa antas ng pagbuo ng matalinong pagmamaneho ng mga tatak ng sasakyan, Samakatuwid, ang mga nangungunang kumpanya ng kotse at mga supplier ay nagsimulang dagdagan ang kanilang layout.

 

Gayunpaman, ang pagkakaiba-iba ng lahat ng mga sitwasyon, lalo na ang mga kumplikadong kondisyon ng trapiko sa China, ay nagdudulot ng mga hamon sa pagbuo ng urban NOA. Ang mga kalahok na negosyo ay hindi lamang kailangang magkaroon ng algorithmic at lohikal na mga solusyon upang makayanan ang mga kumplikadong sitwasyon, ngunit kailangan ding isaalang-alang ang mga bagong teknolohiya tulad ng malalaking modelo, multimodal na data, automated na anotasyon, at intelligent na mga sentro ng computing. Sa pangkalahatan, ang NOA ay nasa maagang yugto pa rin ng pagpapakilala sa merkado ng consumer at hindi maabot ang komersyal na kapanahunan sa maikling panahon. Kailangan pa rin ng mga lokal na kumpanya ng kotse na magbigay ng sapat at tamang patnubay at edukasyon sa mga user habang ginagawa ang kanilang mga function.

 

Trend 4: Key application traction, wide bandgap semiconductor application, multi-point flowering

 

Habang unti-unting pumapasok ang industriya ng semiconductor sa panahon ng post Moore, ang malawak na bandgap semiconductors ay pumasok sa makasaysayang yugto at nakikita bilang isang mahalagang lugar para sa "lane changing overtaking." Inaasahan na sa 2024, ang malawak na bandgap semiconductor na materyales na kinakatawan ng silicon carbide (SiC) at gallium nitride (GaN) ay patuloy na ilalapat sa komunikasyon, mga bagong sasakyang pang-enerhiya, high-speed rail, satellite communication, aerospace at iba pang mga sitwasyon, at makamit ang mabilis na paglago sa pandaigdigang merkado ng aplikasyon.

 

Ang pinakamalaking market ng aplikasyon para sa mga silicon carbide (SiC) na device ay nasa mga bagong sasakyang pang-enerhiya, na inaasahang magbubukas ng isang bilyong dolyar na merkado. Ang pangwakas na pagganap ng mga substrate ng silicon carbide ay higit na mataas kaysa sa mga substrate ng silikon, at maaaring matugunan ang mga kinakailangan sa aplikasyon sa ilalim ng mataas na temperatura, mataas na presyon, mataas na dalas, mataas na kapangyarihan at iba pang mga kondisyon. Sa kasalukuyan, ang mga substrate ng silicon carbide ay inilapat sa mga RF device (tulad ng 5G, national defense, atbp.) at mga power device (tulad ng bagong enerhiya, atbp.). At ang 2024 ay magiging isang malaking taon para sa pagpapalawak ng produksyon ng SiC. Ang mga manufacturer ng IDM gaya ng Wolfspeed, Bosch, Rom, Infineon, at Toshiba ay nag-anunsyo ng pinabilis na pagpapalawak ng produksyon at naniniwala na ang produksyon ng SiC ay tataas ng hindi bababa sa tatlong beses sa 2024.

 

Ang Gallium nitride (GaN) power electronic na mga produkto ay malawakang inilapat sa larangan ng mabilis na pagsingil. Sa hinaharap, ito ay kinakailangan upang higit pang pagbutihin ang gumaganang boltahe at pagiging maaasahan, patuloy na bumuo tungo sa mataas na densidad ng kapangyarihan, mataas na dalas, at mataas na pagsasama, at higit pang palawakin ang mga larangan ng aplikasyon. Sa partikular, ang pagtaas ng paggamit ng consumer electronics, automotive application, data center, at pang-industriya at de-koryenteng sasakyan ay magdadala sa paglago ng industriya ng GaN sa mahigit $6 bilyon.

 

Nalalapit na ang komersyalisasyon ng gallium oxide (Ga ? O ?), lalo na sa larangan ng mga de-kuryenteng sasakyan, power grid system, aerospace, atbp. Kumpara sa naunang dalawa, ang paghahanda ng Ga ? O ? Ang mga solong kristal ay maaaring makamit sa pamamagitan ng isang paraan ng paglago ng matunaw na katulad ng sa mga solong kristal ng silikon, kaya nagkakaroon ng makabuluhang potensyal na pagbawas sa gastos. Samantala, sa mga nakalipas na taon, ang groundbreaking na pag-unlad ay ginawa sa istrukturang disenyo, mga proseso ng pagmamanupaktura, at iba pang aspeto ng Schottky diodes at transistor batay sa mga materyales ng gallium oxide. Makatuwirang paniwalaan na ang unang batch ng mga produkto ng Schottky diode ay ilulunsad sa merkado sa 2024.

 

Trend 5: Ang mga storage chip ay inaasahang makakawala mula sa matamlay na merkado

 

Sa pagiging popular ng generative AI na nagtutulak ng matinding pagtaas ng demand para sa mga kaugnay na produkto ng semiconductor, ang pandaigdigang semiconductor market ay inaasahang makakaranas ng pagbawi sa 2024. Lalo na para sa mga storage chip, inaasahang aabot ang mga benta sa 2024 $129.768 bilyon, na may rate ng paglago na 44.8%, na nagiging pangunahing puwersang nagtutulak para sa paglago ng kita ng semiconductor market.

 

Ang mga smartphone, PC, at server ay ang tatlong pangunahing lugar ng aplikasyon para sa mga storage chip. Sa pagbuo ng generative AI technology at ChatGPT big language models, unti-unting nagiging sari-sari ang mga application ng storage. Bagama't ang artificial intelligence ay mas malapit sa buhay, ito rin ay nagdudulot ng mas maraming AI storage application, na nagdadala ng higit na development momentum sa storage application enterprises.

 

Nakatuon sa industriya ng storage, simula sa Q4 2023, ang average na presyo ng DRAM at NAND Flash ay nagpakita ng komprehensibong pataas na trend. Tungkol sa performance ng merkado ng Q4 2023 storage, naniniwala ang ESM China na ang pagtaas ng presyo ng kontrata ng DRAM ay dapat kontrolin sa loob ng isang digit, habang ang presyo ng kontrata ng Nand Flash ay maaaring umabot ng hanggang double digit. Inaasahan na ang kabuuang pagtaas ng memorya ay magpapatuloy hanggang sa unang kalahati ng 2024.

 

Sa mga tuntunin ng HBM, kung isasaalang-alang na ang mga AI server ay gumagamit ng hindi bababa sa 1-8 beses na mas maraming memory kaysa sa mga tradisyunal na server upang makamit ang mas mabilis na pagpoproseso ng computing, at magpatibay ng mga produktong memory na may mataas na pagganap tulad ng HBM3 at DDR5 DRAM, hindi lamang ito nagtutulak ng demand ngunit mayroon ding positibong epekto sa kakayahang kumita. Bilang tugon, ang mga pangunahing pandaigdigang tagagawa ng HBM ay nagpaplano na doblehin ang kanilang produksyon ng HBM chip sa 2024 at bawasan ang pamumuhunan sa iba pang mga kategorya ng mga storage chip, lalo na ang NAND, na may mataas na antas ng imbentaryo at mahinang kakayahang kumita.

 

Bilang karagdagan sa mga pagtaas ng presyo at mga AI application, ang pagbawi ng terminal demand ay malamang na mapabilis ang pagbuo ng storage. Lalo na sa mabilis na pag-unlad ng mga internet device, pagsubaybay sa seguridad, malaking data, Internet of Things, PC, industriya, pangangalaga sa kalusugan, at mga sasakyan, lumikha ito ng malawak na pagkakataon para sa industriya ng imbakan, at ang mga prospect ng demand sa merkado ay nangangako.

 

Trend 6: Ang Automotive Code Chips ng China ay nagiging High end bilang Bagong Paksa

Ang mga automotive chip ay may napakahigpit na mga kinakailangan para sa pagiging maaasahan at katatagan, at ang sertipikasyon ng chip ay karaniwang tumatagal ng 3-5 taon, na walang alinlangan na isang malaking pamumuhunan sa gastos para sa mga tagagawa ng chip. Sa mga naunang taon, ang mass production ng automotive grade chips ng mga lokal na kumpanya ng chip ay medyo bagong balita. Sa mga nakalipas na taon, sa dumaraming bilang ng mga negosyong pumasa sa sertipikasyon ng sasakyan, ang takbo ng mga lokal na chip ng grade ng sasakyan na nakatambak sa mga sasakyan ay lalong naging prominente.

 

Bandang 2018, maraming kumpanya sa China ang nag-anunsyo ng kanilang pagpasok sa industriya ng automotive chip, kabilang ang mga startup at semiconductor na kumpanya na lumipat patungo sa industriya ng automotive chip. Sa ngayon, ang mga kumpanyang ito ay sunod-sunod na naglalabas ng kanilang mga "transcript". Noong Disyembre 2023, ang mga kumpanyang Tsino ay nakamit ang maraming tagumpay sa ISO 26262 ASIL-D certification (na-classified sa mahigpit na pagkakasunud-sunod sa A, B, C, at D level para sa lahat ng automotive industry chain enterprise), kabilang ang "unang operating system kernel na pumasa. ASIL-D certification", "ang unang MCU na na-certify ng ASIL-D sa chassis domain", at ang unang ASIL-D certified na IP release ".

 

Bagama't ang halaga ng pamumuhunan ng mga automotive chip ay mas mataas kaysa sa ordinaryong chips, ang malaking pagkakataon sa merkado sa automotive chip market ay patuloy na nakakaakit ng mga bagong kalahok. Ayon sa komprehensibong data mula sa ESM China, inaasahan na ang pandaigdigang benta ng mga bagong sasakyang pang-enerhiya ay lalampas sa 30 milyon pagsapit ng 2028, at ang mga benta ng mga bagong sasakyang pang-enerhiya sa Tsina ay lalampas sa 10 milyon. Sa oras na iyon, ang halaga ng semiconductor chip ng bawat kotse ay humigit-kumulang $900- $1000, at habang tumataas ang semiconductor content ng mga hinaharap na sasakyan, tataas din muli ang penetration rate ng mga bagong sasakyang pang-enerhiya. Sa merkado ng Tsino lamang, may malaking pagkakataon para sa mga automotive chips.

 

Sa partikular, ang mga automotive chip ay maaaring hatiin sa control (MCU at AI chips), power, sensor, at iba pang (tulad ng memory) na mga kategorya batay sa kanilang mga function; Ayon sa aplikasyon, maaari itong nahahati sa mga automotive powertrain system, advanced driving assistance systems (ADAS), information entertainment system, electronic stability system ng sasakyan, atbp. Ang mga automotive chips na ginagamit sa iba't ibang sistema ay mayroon ding iba't ibang mga kinakailangan sa kalidad at karaniwang mga regulasyon. Halimbawa, ang mga tail light at iba pang bahagi ay dapat sumunod sa ASIL-A, ang mga ilaw at brake light ay dapat sumunod sa ASIL-B, ang cruise control ay karaniwang nangangailangan ng pagsunod sa ASIL-C, at ang mga airbag na nauugnay sa kaligtasan, anti lock brakes, at power steering system ay dapat sumunod sa ASIL-D.

 

Isinasaalang-alang ang mga Chinese automotive MCU chip manufacturer bilang isang halimbawa, ang mga manufacturer na ito ay karaniwang nagsisimula sa body control at higit na nabubuo patungo sa domain control, engine control, at powertrain na mga produkto ng MCU. Kaya, sa kasalukuyan, ang mga domestic na gawa na automotive grade MCU ay pangunahing nakakonsentra sa mid hanggang low-end na mga application, at walang maraming mass-produced na produkto na kinasasangkutan ng mid to high-end na mga application. Samakatuwid, kung paano lumipat patungo sa mga high-end na aplikasyon sa hinaharap ay magiging paksa ng pagsasaalang-alang para sa mga kumpanya ng Chinese automotive na MCU. Sa kasalukuyan, ang Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics, Lingdong Co., Ltd., Xiaohua Semiconductor, at iba pa ay may layout sa automotive grade MCUs.

 

Kapansin-pansin na sa pagtaas ng demand para sa mass production ng mga automotive chips sa China, maraming kumpanyang nagbibigay ng mga serbisyo sa certification ng automotive at tumutulong sa automotive grade chip testing ay nagdaragdag din ng kanilang layout sa Chinese automotive market. Kasabay nito, nagbibigay ito ng acceleration sa chip ng detalye ng sasakyan

 

 

Ang patuloy na pagbabagu-bago ng presyo at ang epekto ng dynamic na kontrol sa produksyon, inaasahang babalik ang industriya sa 2024.

 

Sa merkado ng smartphone, inaasahang magkakaroon ng bahagyang pagtaas sa mga pagpapadala sa 2024 kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon, lalo na sa mas malinaw na pagbawi sa mga umuusbong na merkado. Sa mga tuntunin ng mga panel ng aplikasyon, inaasahang lalampas sa 14 milyon ang demand para sa mga foldable na display panel ng mobile phone (hindi kasama ang mga pangalawang screen) mula sa mga Chinese brand sa 2024, kung saan ang mga manufacturer ng China ay nagsusuplay ng higit sa 92.8% ng mga ito sa mga lokal na customer.

 

Habang nagsisimulang bumawi ang merkado ng personal na computer sa ikaapat na quarter ng 2023, inaasahang tataas ang demand para sa mga panel ng IT sa 2024. Pagkatapos ng tuluy-tuloy na pagpasok sa merkado ng mobile phone, nagiging pangunahing larangan ng digmaan ang IT market para sa mga OLED panel. Sa 2024, inaasahang magpapakita ang Apple ng mas magaan at mas manipis na hybrid na OLED panel sa susunod na henerasyon ng iPad Pro. Upang higit pang tumagos sa merkado ng panel ng IT, ang mga pangunahing tagagawa ng panel ay gumawa ng madalas na mga layout. Inihayag ng Samsung ang paglulunsad ng bagong factory investment plan nito sa G8.7, habang plano ng BOE na tumuon sa pagbuo ng teknolohiyang eLEAP para sa B16 at JDI.

 

Apektado ng mga salik gaya ng malalaking kaganapang pang-sports, ang pangangailangan para sa mga panel ng TV ay inaasahang tataas sa 2024. Ito ay hinuhulaan na ang pandaigdigang pagpapadala ng mga kumpletong set ng telebisyon ay maaaring bahagyang tumaas ng higit sa 1.1 porsyentong puntos sa 2024. Sa 2024, ang mga pagpapadala ng mga OLED TV at Mini LED backlit TV ay inaasahang magiging napakababa. Gayunpaman, mayroon ding mga pananaw na maaaring hadlangan ang paglaki ng mga puting card sa 2024, na maaaring hadlangan ang paglaki ng mga global na pagpapadala ng TV machine. Bilang karagdagan, kung muling lumala ang panlabas na kapaligiran, hindi maitatanggi na mayroon pa ring posibilidad na bumaba ang dami ng kargamento ng mga TV set sa 2024.

 

Sa mga tuntunin ng mga panel ng kotse, sa patuloy na paglaki ng mga pandaigdigang pagpapadala, ang laki ng merkado ay inaasahang lalampas sa 10 bilyong US dollars pagdating ng 2024. Habang patuloy na tumataas ang demand, ang proporsyon ng mga OLED panel sa automotive market ay tumataas din. Naniniwala ang ilang mga analyst na sa 2027, ang bilang ng mga OLED sa kotse ay tataas sa humigit-kumulang 4 na milyon. Kung kalkulahin batay sa proporsyon ng mga benta, ang OLED ay aabot sa 17% sa 2027. Gayunpaman, ang teknolohiya ng OLED ay nahaharap pa rin sa ilang mga hamon sa larangan ng automotive. Itinuro ni Tianma Micro na ang paggamit ng teknolohiyang OLED sa larangan ng mga pagpapakita ng sasakyan ay nahaharap pa rin sa mga hamon tulad ng katatagan ng antas ng sasakyan at habang-buhay, at nangangailangan ng ilang oras para sa sedimentation.

 

Trend 8: Ang teknolohiya ng brain computer ay maaaring pumasok sa yugto ng aplikasyon sa 2024

 

Kamakailan, ang Neuralink, isang kumpanya ng brain computer interface (BCI) sa ilalim ng Musk, ay umaasa na gumamit ng mga brain implant upang maibalik ang paggana ng motor sa mga paralisadong indibidwal at kasalukuyang naghahanda para sa unang pagsubok sa tao. Ang pinakabagong pananaliksik ay nagpapakita na ang teknolohiya ng computer sa utak ay tumutulong sa mga pasyente na may pinsala sa utak na mapabuti ang kanilang katayuan sa pag-iisip, at ang aplikasyon nito ay tila malapit nang pumasok sa yugto ng pagpapatupad.

 

Ang teknolohiya ng brain computer interface ay aktwal na binuo sa loob ng mga dekada.

 

Gaya ng nabanggit sa itaas, ang makabagong brain computer interface na teknolohiya ng Neuralink ay gumawa ng mga makabuluhang tagumpay: paghahanap ng mga mahusay na paraan upang ipatupad ang mga brain computer interface. Bilang karagdagan, ang brain computer interface technology research team sa University of California, San Francisco (UCSF) ay nagpakita sa unang pagkakataon na posibleng makuha ang malalim na kahulugan ng isang salitang binibigkas ng mga tao mula sa aktibidad ng utak. Komprehensibong isinusulong din ang "Brain Plan" ng China.

 

Sa 2024, papasok ang teknolohiya ng brain computer interface sa isang bagong yugto ng pag-unlad.

 

1. Ang hindi invasive na brain computer interface na teknolohiya ay maaaring mapabuti ang pagganap sa pamamagitan ng mas mataas na resolution na brainwave imaging technology at mas makapangyarihang signal processing algorithm.

 

Sa pagbuo ng mga wireless at naisusuot na device, ang mga brain computer interface device ay maaaring maging mas portable at magbigay ng mas user-friendly na karanasan.

 

3. Sa pagbuo ng artipisyal na katalinuhan at teknolohiya sa pag-aaral ng machine, mas advanced na mga algorithm ang gagamitin upang iproseso at pag-aralan ang mga signal ng EEG, at sa gayon ay mapapabuti ang pagganap ng mga interface ng brain computer; Higit pang mga brain computer interface device ang magsasama rin ng AI.

 

4. Maaaring mas malawak na gamitin ang teknolohiya ng brain computer interface sa mga larangan ng paggamot at rehabilitasyon, gaya ng pagtulong sa mga na-stroke o paralisadong mga pasyente na mabawi ang kanilang mga kakayahan sa motor.

 

5. Tatalakayin at ipakikilala ang mga nauugnay na etika at regulasyon.

 

Ang China ay nagbibigay ng pantay na kahalagahan sa teknolohiya ng brain computer interface bilang mga binuo na bansa, at itinaas ang teknolohiyang ito sa isang pambansang diskarte sa nakalipas na dalawang taon. Ang "Brain Program" ng China, na kilala rin bilang "Brain Science and Brain like Research", ay malapit nang ganap na ilunsad bilang isang pangunahing proyekto sa teknolohikal na pagbabago 2030. Sa pagsulong ng planong ito, makabuluhang pag-unlad ang gagawin sa pagsusuri ng utak cognitive principles, pananaliksik sa pathogenesis at intervention na teknolohiya ng mga pangunahing sakit sa utak na nauugnay sa cognitive impairment, aplikasyon ng utak tulad ng computing at brain machine intelligence technology, pananaliksik sa pagbuo ng utak ng mga bata at kabataan, at pagbuo ng mga platform ng teknolohiya. Kabilang sa mga ito, ang brain computer interface, bilang pinagbabatayan ng pangunahing teknolohiya, ay nauugnay sa halos lahat ng pangunahing nilalaman ng "Brain Plan" ng China.

 

Sa larangan ng high-end na teknolohiya, ang brain computer interface ay isa sa mga lugar kung saan ang China ay malamang na makahabol o maabutan pa sa isang tuwid na linya. Sa kasalukuyan, dahil sa kinasasangkutan lamang ng mga mature na proseso ng semiconductor, hindi nahuhuli ang China sa disenyo ng mga pangunahing bahagi para sa mga interface ng computer sa utak, at walang problema sa bottleneck. Gayunpaman, ang artificial intelligence at computing power ay maaaring mga lugar kung saan kailangan ang mga pambihirang tagumpay sa pagpapaunlad ng teknolohiya ng brain computer sa China.

 

Trend 9: Ang komunikasyon sa mobile satellite ay mataas ang demand, at ang potensyal ng paglago ng industriya ay nangangako

 

 

Kasunod ng paglunsad ng Mate50 noong 2022, na sumusuporta sa satellite one-way short messages, at sa paglulunsad ng P60 sa unang kalahati ng 2023, na sumusuporta sa satellite two-way long messages, inilunsad ng Huawei ang unang Mate60 sa mundo Pro para sa direktang komunikasyon ng satellite sa Agosto 2023, muling umaakit ng pansin sa komunikasyon ng mobile satellite. Nagkataon, nagsimula na rin ang Apple na gumawa ng mga kaugnay na layout at pamumuhunan. Ayon sa mga nauugnay na ulat, patuloy na bababa ang mga tradisyunal na gumagamit ng handheld phone, habang ang bilang ng mga user sa merkado ng direktang komunikasyon ng satellite ay tataas sa humigit-kumulang 130 milyon pagsapit ng 2032.

 

Noong Disyembre 2022, nagsagawa ang 3GPP ng pananaliksik sa pagsasama ng satellite at 5G New Air Port (NR) na teknolohiya, at pinangalanan ang pinagsamang teknolohiyang ito na "Non Ground Network (NTN)". Ang pagtaas ng diin ng 3GPP sa satellite communication ay may malalim na epekto sa buong industriya ng satellite communication, at ang iba't ibang satellite communication operator ay naghahanap ng mga pagkakataon sa merkado para sa pagsasama ng satellite communication at ground cellular networks. Ito ay hinuhulaan na sa 2030, ang pandaigdigang bilang ng mga non-ground network na mga mobile na koneksyon ay inaasahang aabot sa 175 milyon, at ang taunang laki ng merkado ng mga pandaigdigang serbisyo ng satellite ay lalampas sa 120 bilyong US dollars.

 

Ayon sa data ng Huawei, ang mga teknolohiyang non-ground communication gaya ng satellite communication ay kapaki-pakinabang para sa pagbuo ng isang inclusive na mundo at pagpapagana ng mga bagong application sa murang halaga. Ang pagsasama-sama ng mga non-ground at ground na sistema ng komunikasyon ay direktang makakamit ang pandaigdigang saklaw na 3D, hindi lamang nagbibigay ng broadband Internet of Things (nagbibigay ng mga serbisyo ng koneksyon sa broadband na katulad ng mga rate ng data ng cellular network para sa mga malalayong lugar, tulad ng mga bilis ng pag-download ng data ng user na 5 Mbit/s at bilis ng pag-upload ng 500 kbit/s) at malawak na lugar ng mga serbisyo ng Internet of Things sa pandaigdigang saklaw, Susuportahan din nito ang mga bagong function tulad ng tumpak na pinahusay na nabigasyon sa pagpoposisyon (autonomous na nabigasyon sa pagmamaneho, tumpak na nabigasyon sa agrikultura, mekanikal na nabigasyon sa konstruksiyon, mataas na katumpakan na pagpoposisyon ng user ), real-time na pagmamasid sa Earth (na maaaring palawigin sa higit pang mga senaryo, tulad ng real-time na pag-iiskedyul ng trapiko, real-time na remote sensing na mapa ng sibilyan, high-precision navigation na sinamahan ng high-resolution na remote sensing positioning technology, at mabilis na pagtugon sa kalamidad ).

 

Bilang karagdagan sa satellite communication market, ang IoT market ay maghahatid din ng mga bagong pagkakataon sa paglago. Dahil sa tumaas na accessibility ng mga satellite IoT solution na ibinigay ng mga innovator, inaasahang magdodoble ang mga IoT device sa susunod na dekada. Ang satellite cellular IoT ay magsisilbing bagong growth point sa larangan ng IoT, at inaasahan na ang addressable market nito ay aabot sa 10.6 billion units pagsapit ng 2032. Bilang karagdagan, ang pandaigdigang satellite Internet of Things ay pangunahing aasa sa mababang orbit na maliliit na satellite para sa mga serbisyo sa 2031, at ang compound growth rate ng mga satellite IoT terminal mula 2021 hanggang 2031 ay maaaring umabot sa 26%; Sa mga tuntunin ng laki ng merkado, ang pinagsamang compound growth rate ng satellite IoT market sa susunod na dekada ay aabot sa 11%, na lampas sa 3 bilyong US dollars.

 

Trend 10: Nakatuon ang mga distributor sa diskarte na "panloob at panlabas na balanse"

 

Ang panig ng supply at ang bahagi ng agos ng agos ay makakaapekto sa pagganap ng merkado ng industriya ng pamamahagi ng chip. Nakalista kami sa nakaraang seksyon na maraming mga naka -segment na merkado ang mababawi, at naniniwala kami na batay sa kanais -nais na mga kadahilanan sa mga nasa itaas na lugar, ang industriya ng pamamahagi ng chip ay magdadala din sa isang bagong panahon ng paglago.

 

Matapos makaranas ng pagbagal sa paglago ng kita ng corporate noong 2022 at isang matagal na paglamig ng panig ng demand noong 2023, inaasahan na sa pamamagitan ng 2024, kasama ang pangkalahatang pagbawi ng pandaigdigang industriya ng semiconductor, ang merkado ng pamamahagi ay magpapakita din isang positibong panig. Sa ngayon, maraming mga analyst sa industriya ang nagpahayag ng optimismo tungkol sa pagganap ng pandaigdigang merkado ng semiconductor noong 2024. Batay sa data mula sa maraming mga institusyon, maaari nating tapusin na ang pandaigdigang kita ng semiconductor sa 2024 ay nasa paligid ng $ 600 bilyon, na inaasahan ng yoy+% na inaasahan sa Abutin ang dobleng numero. Sa kontekstong ito, ang merkado ng pamamahagi ay gagampanan din ng mas mahusay. Siyempre, ang lahat ng ito ay kailangang batay sa kawalan ng "Black Swan" na kaganapan.

 

Nararapat na tandaan na ang mga palatandaan ng pagpapabuti sa merkado ng pamamahagi ng chip ay maliwanag na sa ikalawang kalahati ng 2023. Bagaman sa pangkalahatan, ang kita ng maraming mga namamahagi sa 2023 ay hindi perpekto, sa pamamagitan ng pag -obserba ng quarterly na ulat ng nakalista Ang mga namamahagi noong 2023, lalo na sa Greater China, nagkaroon ng isang taon-sa-taong pataas na kalakaran mula noong ikatlong quarter, na kung saan ay may ilang sukat na masikip ang kanilang pagtanggi noong 2023.

 

Naniniwala ang ESM China na ang pangkalahatang mahinang pagganap ng industriya ng pamamahagi noong 2023 ay naging isang katotohanan, at inaasahan na sa 2024, na may sabay na mga pagsisikap mula sa parehong supply at demand, ang industriya ng pamamahagi ay magkakaroon ng bago pataas na pag -ikot. Tulad ng kung gaano katagal ang siklo na ito ay maaaring tumagal, higit sa lahat ay nakasalalay sa kung gaano kalakas ang pagbawi sa panig ng demand. Kasabay nito, ang mga geopolitik ay nakakaapekto rin sa pattern ng semiconductor market. Habang ang mga bansa/rehiyon ay patuloy na pinapalakas ang pagtatayo ng mga lokal na kadena ng industriya ng semiconductor, ang industriya ng pamamahagi ay aabutin din sa ilang mga bagong pagbabago. Sa ilalim ng komprehensibong impluwensya ng iba't ibang mga kadahilanan, nakikita natin na ang mga pandaigdigang namamahagi ay sumunod sa dalawang mga diskarte.

 

Ang mga malalaking distributor ng multinasyunal ay malalim na nililinang ang lokal na merkado, na patuloy na nagbibigay ng mga internasyonal na tatak habang pinapalakas din ang pakikipagtulungan sa mga lokal na tagagawa ng chip; Ang mga distributor ng Tsino ay nagpapabilis sa kanilang layout sa ibang bansa, pinatataas ang kanilang output ng mga chips ng Tsino sa mga merkado sa ibang bansa, at higit na mapabuti ang kanilang supply sa mga internasyonal na tatak sa merkado ng Tsino. Inaasahan na sa 2024, makikita natin ang maraming mga namamahagi na nagpapatupad ng diskarte na "panloob at panlabas na balanse".